"比寧"之爭(zhēng)已經(jīng)從技術(shù)路線(xiàn)轉(zhuǎn)移到了客戶(hù)資源。暗戳戳較勁的CATL和比亞迪，最近上演了搶客戶(hù)的"戲碼"。準(zhǔn)確點(diǎn)說(shuō)，比亞迪要搶CATL的客戶(hù)，而且還是最大的客戶(hù)TSLA。

六月八日，比亞迪執(zhí)行副總裁、汽車(chē)工程研究院院長(zhǎng)廉玉波的一段受訪視頻公布。廉玉波透露，比亞迪馬上會(huì)為T(mén)SLA供應(yīng)電池。消息一出，直接沖上微博熱搜。資本市場(chǎng)也在"圍觀"：當(dāng)天，CATL股價(jià)下跌，比亞迪股價(jià)則大漲。

其實(shí)早在去年八月，市場(chǎng)上就傳出"比亞迪將為T(mén)SLA供應(yīng)刀片電池"的消息。如今時(shí)隔一年再次提及，雖然此事還沒(méi)有得到TSLA確認(rèn)，但假如屬實(shí)，顯然是比亞迪從CATL手中挖走了一塊"大蛋糕"。2021年，TSLA首次成為CATL最大的單一客戶(hù)，采購(gòu)了總價(jià)值130億元的動(dòng)力鋰電池，貢獻(xiàn)了CATL全年?duì)I收的10％。如今，動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)"蛋糕"越做越大，競(jìng)爭(zhēng)也越來(lái)越激烈，或?qū)⒅厮苄袠I(yè)格局。

一方面，動(dòng)力鋰電池公司之間爭(zhēng)搶"蛋糕"的態(tài)勢(shì)愈演愈烈。今年以來(lái)，新能源汽車(chē)的市場(chǎng)滲透率持續(xù)攀升，即使是受到疫情嚴(yán)重沖擊的四月，新能源乘用車(chē)仍以28萬(wàn)輛的銷(xiāo)量達(dá)到30％的滲透率。數(shù)字背后反映的是，動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)的快速擴(kuò)容，以TSLA為代表的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)成為"香餑餑"。此前，CATL占據(jù)市場(chǎng)半壁江山，比亞迪憑借自供電池穩(wěn)固地位。不過(guò)，達(dá)成合作的動(dòng)力鋰電池公司和車(chē)企并不想成為彼此的惟一，各自都有"小九九"。有關(guān)電池公司來(lái)講，要不斷爭(zhēng)搶份額，活下去并且活得更好，對(duì)二線(xiàn)動(dòng)力鋰電池公司更是如此。事實(shí)上，不僅CATL和比亞迪這樣的頭部陣營(yíng)公司在暗自較勁，二線(xiàn)動(dòng)力鋰電池公司也在白熱化廝殺中完成數(shù)次迭代，市場(chǎng)已今時(shí)不同往日。

另一方面，動(dòng)力鋰電池公司和車(chē)企之間的博弈也越來(lái)越精彩。"不要把雞蛋放在同一個(gè)籃子里"，有關(guān)車(chē)企來(lái)說(shuō)，為保證電池供應(yīng)，一般不會(huì)只選擇一家電池供應(yīng)商。前期，選擇CATL自然不會(huì)出錯(cuò)。然而，隨著新能源汽車(chē)市場(chǎng)的擴(kuò)大，主機(jī)廠渴望增強(qiáng)在動(dòng)力鋰電池上的話(huà)語(yǔ)權(quán)，因此引入二線(xiàn)動(dòng)力鋰電池廠商，以制衡頭部廠商，一家車(chē)企由多家動(dòng)力鋰電池公司供貨已是常態(tài)。此外，國(guó)內(nèi)外車(chē)企更是紛紛開(kāi)始自研電池，試圖掌控動(dòng)力鋰電池核心技術(shù)和主動(dòng)權(quán)，比如TSLA、大眾、梅賽德斯-奔馳、廣汽埃安、長(zhǎng)城汽車(chē)等都在電池領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力。六月九日，造車(chē)新勢(shì)力蔚來(lái)汽車(chē)也在財(cái)報(bào)中透露，正在籌備自研電池計(jì)劃。

根據(jù)我國(guó)汽車(chē)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，今年五月，我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)共計(jì)有37家動(dòng)力鋰電池公司實(shí)現(xiàn)裝車(chē)配套，較去年同期減少4家。排名前3家、前5家、前10家動(dòng)力鋰電池公司動(dòng)力鋰電池裝車(chē)量分別為14.2GWh、15.7GWh和17.4GWh，占總裝車(chē)量比分別為76.7％、84.5％和93.9％。其實(shí)，經(jīng)過(guò)這些年的行業(yè)洗牌，動(dòng)力鋰電池公司早已經(jīng)歷多輪優(yōu)勝劣汰。當(dāng)下以及未來(lái)，脫穎而出的必定是具備一定技術(shù)壁壘和發(fā)展?jié)摿Φ墓尽?/p>

從近年來(lái)的發(fā)展態(tài)勢(shì)可以看出，CATL、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、遠(yuǎn)景動(dòng)力、蜂巢能源、LG新能源等依舊處于上升期；比亞迪、三星SDI等也在持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展……細(xì)數(shù)今年1～五月CATL的市場(chǎng)份額占比，分別是50.24％、48.02％、50.49％、38.28％、45.85％?？梢钥闯?，市場(chǎng)變動(dòng)很大。其實(shí)，從去年開(kāi)始，動(dòng)力鋰電池行業(yè)已凸顯"長(zhǎng)尾效應(yīng)"，二線(xiàn)動(dòng)力鋰電池公司的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)已不容小覷。

"沒(méi)有永遠(yuǎn)的朋友，只有永恒的利益"。高速上升下，不可能只有萬(wàn)億市值的"寧王"才能滿(mǎn)足主機(jī)廠的需求。2025年前，動(dòng)力鋰電池將進(jìn)入TWh時(shí)代已成為行業(yè)共識(shí)。伴隨新能源汽車(chē)市場(chǎng)的高速上升，動(dòng)力鋰電池賽道正變得更加寬闊。近一兩年，各家電池公司都在擴(kuò)產(chǎn)之路上狂奔，備好"糧草"；布局上下游產(chǎn)業(yè)鏈，構(gòu)建"護(hù)城河"；多條技術(shù)全面發(fā)展，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力……這些舉動(dòng)都是在為新一輪"決戰(zhàn)"做準(zhǔn)備。

在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)學(xué)中，這樣描述充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)："所有的資源都已被調(diào)動(dòng)，不存在任何人或集體可能出現(xiàn)的壟斷性，市場(chǎng)價(jià)格維持在合理的區(qū)間，公司的議價(jià)能力被提升。"這些年在競(jìng)爭(zhēng)之下，隨著行業(yè)的逐漸成熟，我國(guó)的動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)呈現(xiàn)"一超多強(qiáng)"的態(tài)勢(shì)。不過(guò)，想要搶走CATL"蛋糕"的公司，顯然不只比亞迪一家，還有眾多二線(xiàn)動(dòng)力鋰電池公司暗自使勁，引發(fā)的質(zhì)變或?qū)⒅厮苄袠I(yè)格局。