動力鋰電池系統(tǒng)總成作為動力鋰電池系統(tǒng)生產(chǎn)、設(shè)計(jì)和應(yīng)用的關(guān)鍵步驟，是連接上游電芯生產(chǎn)和下游整車運(yùn)用的核心環(huán)節(jié)。假如說電芯是一，那系統(tǒng)總成就是全部，單顆電芯能量密度不足以影響一輛車的續(xù)駛里程，但直接由系統(tǒng)總成能量密度決定。和其說新能源汽車的根本是電芯，倒不如說是動力鋰電池系統(tǒng)總成，其直接面向終端車廠，接受市場檢驗(yàn)，除了電芯，還要大量成熟技術(shù)相互交叉協(xié)作，包括電池管理系統(tǒng)、熱管理、電流控制、檢測、模組結(jié)構(gòu)、箱體鑄造、軟件開發(fā)技術(shù)等。

事實(shí)證明，這種重要性還在不斷攀升。2018年二月十三日，四部委公布《有關(guān)調(diào)整完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》(以下簡稱"補(bǔ)貼新政")，政策環(huán)境好于預(yù)期，不但給政策退坡以緩沖期，而且對超額實(shí)現(xiàn)續(xù)駛里程的公司，給予更高補(bǔ)貼，例如補(bǔ)貼新政對續(xù)航里程在300以上的純電動汽車，補(bǔ)貼是上升的，對續(xù)航里程大于400公里的，補(bǔ)貼上升幅度更達(dá)到13.63%。這正向激勵車企選擇更高能量密度、更輕量化動力總成系統(tǒng)，間接推動公司往該方向發(fā)展。

補(bǔ)貼新政明確提出，單車補(bǔ)貼金額=里程補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)×電池系統(tǒng)能量密度調(diào)整系數(shù)×車輛能耗調(diào)整系數(shù)，純電動乘用車動力鋰電池系統(tǒng)的質(zhì)量能量密度要求不低于105Wh/kg。以北汽EC180為例，雖然其續(xù)航里程高于最低門檻150Km，但因電池系統(tǒng)密度低于105Wh/kg，所對應(yīng)補(bǔ)貼調(diào)整系數(shù)為0，那么在2018年實(shí)行補(bǔ)貼新政后，它就無法拿到補(bǔ)貼。

在新能源汽車市場方面，2017年我國新能源汽車產(chǎn)銷均接近80萬輛。2017年十二月，科技部表示，2018年新能源汽車的銷量(包含乘用車及商用車)有望達(dá)到100萬輛。在業(yè)內(nèi)人士看來，這都在意料之中。因?yàn)閮H比亞迪、北汽、上汽、吉利四大車企，其2018年的新能源汽車銷售目標(biāo)都達(dá)10萬輛或以上。長安汽車2018年新能源汽車銷售目標(biāo)為8萬輛，江鈴汽車則將2018年新能源汽車銷售目標(biāo)定為4萬輛。此外，知豆、眾泰、奇瑞、江淮等車企雖沒有公布具體目標(biāo)，但暗暗發(fā)力是必然的。

按2017年新能源汽車產(chǎn)銷量80萬輛、動力鋰電池產(chǎn)量45GWh規(guī)模計(jì)算，2017年動力鋰電池系統(tǒng)總成市場規(guī)模已近810億元。那么，當(dāng)2018年新能源汽車產(chǎn)銷超過100萬輛情況下，動力鋰電池系統(tǒng)總成市場規(guī)模邁上千億級臺階也就順理成章。

國內(nèi)動力鋰電池系統(tǒng)總成市場三方割據(jù)

從全球范圍看，動力鋰電池系統(tǒng)總成市場重要由日本、韓國及我國壟斷，產(chǎn)量占據(jù)全球95%以上。其中，我國動力鋰電池系統(tǒng)總成行業(yè)公司較多，但大多數(shù)市場份額并不高，公司總體市場份額全球占比約為23%。不過，我國動力鋰電池系統(tǒng)總成市場快速發(fā)展的態(tài)勢卻是日韓公司望塵莫及的，背靠發(fā)展速度最快的新能源汽車市場及全球最大的市場，我國公司有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢。那么，我國動力鋰電池系統(tǒng)總成市場格局如何?

從公司情況看，當(dāng)前，國內(nèi)動力鋰電池系統(tǒng)總成市場已經(jīng)呈現(xiàn)電池廠、整車廠和獨(dú)立系統(tǒng)總成公司三方割據(jù)格局。其中，60%的系統(tǒng)總成市場由電芯廠主導(dǎo)，整車廠和第三方系統(tǒng)總成公司的市場各占各約20%的市場份額。

顯然，電芯廠是我國動力鋰電池系統(tǒng)總成市場的最強(qiáng)掌握者。來自起點(diǎn)研究(SpIR)數(shù)據(jù)顯示，2017年電芯廠在客車、乘用車、專用車的動力鋰電池系統(tǒng)總成市場占比分別達(dá)到78%、37%、75%。預(yù)計(jì)電芯廠的動力鋰電池系統(tǒng)總成在2018年占據(jù)各市場的比重仍將新增。

例如三月月初，年后剛開工，天臣新能源4GWh動力鋰電池系統(tǒng)總成項(xiàng)目就在溧水開工建設(shè)。該項(xiàng)目總占地面積400余畝，計(jì)劃投資逾50億，預(yù)計(jì)建設(shè)完成后將打造成天臣新能源全球運(yùn)營、生產(chǎn)、研發(fā)總部基地，建設(shè)成為年產(chǎn)動力電芯和系統(tǒng)總成4GWh，BMS年產(chǎn)40萬套的產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)桿基地。

在此前，天臣新能源一直以生產(chǎn)高能量密度三元電芯為行內(nèi)所知，過去兩年，天臣新能源在陜西渭南建立8GWh電芯生產(chǎn)基地，目前一、二期已經(jīng)順利投產(chǎn)并滿產(chǎn)。此次動力鋰電池系統(tǒng)總成項(xiàng)目落地開工，意味著這家以生產(chǎn)高能量密度三元電芯為行業(yè)內(nèi)所知的公司，從一家傳統(tǒng)的電芯生產(chǎn)制造商，成功轉(zhuǎn)變成動力鋰電池系統(tǒng)總成運(yùn)營服務(wù)商，開始進(jìn)軍動力鋰電池系統(tǒng)總成的千億級市場。

據(jù)天臣新能源相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，天臣新能源系統(tǒng)總成項(xiàng)目的具體業(yè)務(wù)，重要涉及電池、pACK及BMS的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售等。事實(shí)上，在此之前，去年十二月底，這家公司就在溧水區(qū)啟用pACK新廠作為動力鋰電池系統(tǒng)總成項(xiàng)目的中試線。

圖：天臣新能源溧水動力鋰電池系統(tǒng)總成項(xiàng)目開工建設(shè)

動力鋰電池行業(yè)作為技術(shù)密集型、資產(chǎn)密集型、人才密集型公司，其門檻本身就比較高，加上近來資本的瘋狂涌入，沒有一定的實(shí)力和資源，沒辦法在大浪淘沙的市場里存活。進(jìn)入2018年，動力鋰電池行業(yè)后半局淘汰賽已經(jīng)開始，誰能搶占先機(jī)，拓延產(chǎn)業(yè)鏈，盡快引領(lǐng)市場，將決定最終勝負(fù)成敗。很明顯，在這其中，擁有動力鋰電池系統(tǒng)總成技術(shù)，直接面向終端車廠市場的電池公司，將更加有勝算。目前，國內(nèi)既生產(chǎn)電芯、又供應(yīng)動力鋰電池系統(tǒng)總成的公司TOp20排行榜如下，從中，我們大致可以窺見，目前動力鋰電池市場的格局和未來方向。

近期動力鋰電池市場大事件盤點(diǎn)

2018年三月五日，泰州市舉辦擴(kuò)大有效投資重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目集中開工現(xiàn)場推進(jìn)會，全市首批128個重大項(xiàng)目集中開工，計(jì)劃總投資507.9億元，年度計(jì)劃投資222億元。據(jù)了解，其中10億元以上項(xiàng)目15個。包括：海陵東旭光電石墨烯基鋰離子電池項(xiàng)目總投資35億元，重要生產(chǎn)石墨烯、石墨烯包覆磷酸鐵鋰、石墨烯包覆三元材料、石墨烯包覆負(fù)極材料、石墨烯基鋰離子電芯和動力鋰電池系統(tǒng)總成，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)值50億元。

2018年一月三日，天津力神電池股份有限公司和東風(fēng)實(shí)業(yè)有限公司簽訂了《東風(fēng)力神動力鋰電池系統(tǒng)項(xiàng)目協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，簽約雙方共同出資組建"東風(fēng)力神動力鋰電池系統(tǒng)有限公司"，項(xiàng)目落戶湖北十堰經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。據(jù)了解，該項(xiàng)目重要從事21700動力鋰電池pACK生產(chǎn)，規(guī)劃產(chǎn)量為3GWh/年。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2018年六月投產(chǎn)，重要為東風(fēng)集團(tuán)旗下各主機(jī)廠生產(chǎn)的新能源汽車供應(yīng)動力鋰電池系統(tǒng)，配套車型涵蓋商用車、乘用車、特種車等。

2017年十二月二十六日，孚能科技(株洲)汽車動力鋰電池項(xiàng)目在株洲新馬工業(yè)園舉辦開工儀式。孚能科技(株洲)8GWH動力鋰電池pACK項(xiàng)目,由孚能科技(贛州)有限公司投資，將建成廠房1.5萬平米的新能源汽車動力鋰電池制造基地。項(xiàng)目固定資產(chǎn)總投資約5億元，將形成年產(chǎn)8GWh電池包生產(chǎn)量力，并根據(jù)市場情況，逐步擴(kuò)大投資及產(chǎn)量。

2017年十一月十日，鵬輝能源披露重大投資消息：公司擬和金壇金城科技產(chǎn)業(yè)園管理委員會簽署合作協(xié)議，在常州投資建設(shè)"鵬輝能源鋰離子動力鋰電池及系統(tǒng)項(xiàng)目"，預(yù)計(jì)固定資產(chǎn)投資58億元以上。據(jù)了解，金壇項(xiàng)目將分兩期實(shí)行，其中首期投資26億元以上，其中包括年產(chǎn)量4GWh的動力鋰電池項(xiàng)目和年產(chǎn)量3GWh的pACK項(xiàng)目。

總結(jié)

總的來說，在政策大力扶持的背景下，由于電池公司掌握著大量新能源汽車不同運(yùn)行狀態(tài)的電池?cái)?shù)據(jù)，而動力鋰電池系統(tǒng)總成核心算法的成熟和迭代升級取決于龐大基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫的搭建，動力鋰電池廠商在算法上存在著天然的優(yōu)勢。這使得動力鋰電池公司在系統(tǒng)總成主導(dǎo)權(quán)上具備天時地利的優(yōu)勢。動力鋰電池公司將肩負(fù)著引領(lǐng)行業(yè)，重塑新能源汽車格局的重任。這也是目前眾多電池公司紛紛加碼投產(chǎn)系統(tǒng)總成項(xiàng)目，并且市場上針對這一領(lǐng)域的資本運(yùn)作頻繁升級的原因之一。

展望未來，在動力鋰電池后半局的淘汰賽中，電芯最后的發(fā)展會像手機(jī)電池相同，最終成為一個標(biāo)準(zhǔn)品，激烈的競爭會淘汰一批落后的電芯產(chǎn)量。但掌握了動力鋰電池系統(tǒng)總成技術(shù)公司，將能夠更好地供應(yīng)新能源汽車核心策略，并確保質(zhì)量的一致性，推動新能源汽車的大發(fā)展。