動力鋰離子電池全球市場呈現以我國的寧德時代、韓國的LG化學和日本的松下為主的局面。

近日，韓聯社報道稱現代汽車集團通報，寧德時代和SKI（SKInnovation）成為純電動汽車專用底盤平臺“E-GMP”第三批整車的電池供貨商。在第三批的3款車型中，寧德時代向其中2款供貨。

動力鋰離子電池全球市場呈現以我國的寧德時代、韓國的LG化學和日本的松下為主的局面，寧德時代盡管一直位居裝機量榜首，但多以國內訂單為主，此次，一向采用本土供應商的現代汽車將此大單交給寧德時代，可見動力鋰離子電池產業格局之變化。

不過，在寧德時代進軍國際市場的同時，外資電池公司也在侵食國內市場。根據我國汽車動力鋰離子電池產業創新聯盟公布的數據顯示：2020年，我國動力鋰離子電池裝車量累計63.6GWh，同比累計上升2.3%。其中，排名前十的公司分別是寧德時代、比亞迪、LG化學、中航鋰電、國軒高科、松下、億緯鋰能、瑞浦能源、力神電池、孚能科技。

與2019年相比，2020年最大的變化就是LG化學與松下的闖入，二者也成為國內市場裝機量上升最快的電池供應商。另外實現裝機量上升的是中航鋰電和瑞浦能源，中航鋰電實現138%的上升，而瑞浦能源在2019尚未進入前十榜單，去年則躍升為第8位。同時，寧德時代仍穩坐頭把交椅，裝機量實現1%的小幅上漲。

盤點動力鋰離子電池TOP10品牌裝機現狀

具體來看，榜單中的另外5家公司則均出現了同比下降的情況，力神、孚能科技、億緯鋰能降幅在20%以上，比亞迪也下降了11%。而時代上汽、比克電池、欣旺達等則退出了前十的行列。

外資電池公司的滲透是我國一部分電池公司裝機量下降的一大因素。根據我國?動力鋰離子電池應用分會的數據，2019年1-九月，LG化學、松下電池等外資公司在我國動力鋰離子電池市場的份額僅為0.35%；而2020年1-九月，LG化學、松下電池等外資公司在我國市場的份額已經高達15%，隨著外資公司與我國主機廠合作的深入，該數據預計還會繼續攀升。

寧德時代占據著國內市場的半壁江山，為蔚來、廣汽、理想、威馬、小鵬以及一汽-大眾、華晨寶馬、上汽大眾、廣汽豐田、北京現代等供應動力鋰離子電池。本田、現代、豐田、沃爾沃、大眾、捷豹路虎、標致雪鐵龍、戴姆勒卡客車等國際車企也在寧德時代的合作名單之列。去年七月份，特斯拉的電池供應商加入了寧德時代的名字。

據起點鋰電大數據統計，產量方面，寧德時代現有寧德基地總規劃產量將達153GWh，溧陽基地總規劃產量達到88GWh，青海基地已有產量6.5GWh，四川基地規劃產量103GWh，廣東肇慶新建25GWh，德國圖林根廠規劃產量14GWh，總規劃產量將達390GWh。今年二月份，寧德時代又先后在福建、廣東投資了兩家新公司。

比亞迪在2020年三月底，公布了重磅電池技術——‘刀片電池’，并首次應用在旗艦車型漢上面，并傳“刀片電池”預計2022年開始供貨海外。比亞迪除了為自己的新能源汽車配套電池外，目前國內市場還配套長安、小康、北汽新能源等車企，并有望供應豐田、福特、奔馳等全球知名車企。

LG化學的裝機量飆升，重要歸功于特斯拉Model3、雷諾Zoe電動汽車和大眾ID.3電動汽車，這三款車均采用了LG化學的電動汽車電池，其中特斯拉Model3電池項目一躍成為LG化學的最大項目，部署占比達20%。寧德時代也為Model3供應電池，不過是在去年第四季度才開始向客戶交付，所以寧德時代僅有10%的裝機量供給特斯拉。

中航鋰電2020年裝機量上升較快，目前為長安汽車、東風小康、廣汽乘用車、吉利等車企配套電池。

國軒高科產品以乘用車用電池為主，與北汽新能源、奇瑞汽車、江淮新能源、長安汽車、上汽通用五菱等合作。去年五月份，大眾投資約11億歐元入股國軒高科，成為其第一大股東。

松下憑借本土優勢，與豐田合資成立電池公司泰星能源，將從2022年起在日本西部生產混合動力汽車用的鋰離子電池，產品除了供豐田汽車外，還將向馬自達、大發汽車以及斯巴魯供應電池。同時，松下也是特斯拉最重要的電池合作伙伴，2020年松下在電動乘用車領域部署的所有電池中，有將近90%都用于特斯拉的產品。松下計劃，最早2021年開始試產用于特斯拉電動汽車的4680新型電池。

億緯鋰能重要客戶有小鵬、金龍、吉利和東風汽車，去年已獲華晨寶馬定點，并于近日向戴姆勒交付了鋰離子電池產品。

瑞浦能源與上汽通用五菱、東風乘用車、威馬、宇通等車企合作，去年十月，瑞浦能源批量交付宇通、北汽福田動力鋰離子電池系統，進入宇通、北汽福田等商用車領域頭部公司的供應商體系。

力神的電池乘用車裝機量占據大半，乘用車客戶重要是上汽通用五菱、江淮汽車。此外，力神還在儲能、基站等領域進行了市場布局。

孚能科技在2020年年尾官宣合資吉利，規劃產量120GWh（包含合資公司和孚能科技），2021年開工建設不少于20GWh。孚能科技于去年成功登陸科創版，戴姆勒參與孚能科技的IPO配售，獲得約3%的股份。

磷酸鐵鋰離子電池裝機增速超三元鋰

在電池類型方面，根據我國汽車工業協會和前瞻產業研究院數據，2020年1-十二月，三元鋰離子電池共計裝車38.9GWh，占比61.1%，累計下降4.1%；磷酸鐵鋰離子電池裝機24.4GWh，占比38.3%，累計上升20.6%。

我國汽車工業協會最新統計數據顯示，2020年十二月我國動力鋰離子電池裝車量13GWh，同比上升33.4%，環比上升22.0%，繼續保持上升趨勢。其中，三元鋰離子電池共計裝車6GWh，同比上升24.9%，環比上升2.2%;磷酸鐵鋰離子電池共計裝車6.9GWh，同比上升45.5%，環比上升46.0%，增速遠超三元鋰離子電池。

從裝機量來看，去年全年及最新單月磷酸鐵鋰離子電池的增速都遠超三元鋰離子電池。

更早的數據顯示，在2018年，動力鋰離子電池類型的總裝機總量是6377MWh。其中,三元鋰動力鋰離子電池裝機量達3086.5MWh,占比48.4%；磷酸鐵鋰動力鋰離子電池裝機量為2645.8MWh,占比41.49%。與2017年相比,磷酸鐵鋰離子電池占比份額由26%增至41.49%，而三元鋰離子電池的占比比例則有所下降，從69%下降至48.4%。

2018年磷酸鐵鋰的市場占比經歷過一次大幅提升，一改三元鋰主導的情況，2020年形勢如出一轍，可否看作磷酸鐵鋰的再次回潮？

在市場和技術以及補貼政策的導向之下，具有壽命、成本、安全性優勢的磷酸鐵鋰離子電池更多被平民車型、運營車型、商用車型所選；具有大容量、高能量密度、快充效率更高的三元鋰離子電池多為中、高端車型所選。

2020年以來，特斯拉Model3、比亞迪漢、五菱宏光MiniEV等多個爆款車型配備的是磷酸鐵鋰離子電池。以國產Model3為例，在使用磷酸鐵鋰離子電池后，價格就下降了數萬塊。此外，小鵬P7也使用了磷酸鐵鋰離子電池，并有消息稱，蔚來汽車也將配備磷酸鐵鋰離子電池，目前已與寧德時代達成相關合作。

華安證券研報預測，2021年迎來磷酸鐵鋰需求上升大年，預計同比上升80%，以動力為代表的高端增量顯著，需求結構優化。

該情況是否說明在新能源汽車競爭激烈的背景下，車企除了在智能化配置、自動駕駛等方面的角逐，已經將目光投向了整車成本，而電池價格會影響車企在未來市場中的勝率嗎？

對此，業內專家崔東樹認為，電池類型對電動汽車尤其是高端車的價格影響不是很大，電池的價格占比不足30%，磷酸鐵鋰價格低25%，則總體才低6-8%。至于高端車會不會大規模采用磷酸鐵鋰離子電池，崔東樹對車云菌表示，高端車型還是以高性能電池為主，磷酸鐵鋰離子電池的占比不會進一步加大很多。

不過電池公司在磷酸鐵鋰方面的動作倒不小。今年一月，寧德時代與德方納米科技合作投建的年產8萬噸磷酸鐵鋰項目，宣布項目選址四川省宜賓市江安縣，總投資約18億元，分兩期建設，總建設周期36個月。

另外，寧德時代還增資江西升華，以建設四川射洪市5萬噸鋰電正極材料項目。江西升華表示，增資所獲得的款項全部用于江西升華在四川省射洪市新建年產5萬噸新能源鋰電正極材料項目，產品優先滿足寧德時代的采購需求。

2020年十二月，寧德時代、比亞迪等增資湖南裕能。湖南裕能目前擁有磷酸鐵鋰產量3萬噸，且其全資子公司2萬噸生產線去年下半年已經投產。近期，寧德時代對磷酸鐵鋰的布局可見一斑，當然，世界第一大電池制造商對動力鋰離子電池的投資也不止于此。

小結

2021年一月，我國新能源汽車銷量達16.8萬輛，同比上升290.6%；歐洲主流9國新能源汽車銷量達9.1萬輛，同比上升51%。隨著新能源汽車的上升，對動力鋰離子電池的需求上升巨大。三元鋰離子電池與磷酸鐵鋰離子電池最大的差別就是能量密度更高，盡管高端品牌出現采用磷酸鐵鋰的車型，但磷酸鐵鋰短時間內難以撼動三元鋰在高端車的地位。

目前電池行業已顯現出頭部集中的態勢，寧德時代、LG化學、松下占據了一半以上的動力鋰離子電池市場，對國內的二線電池廠商而言，獲取其他的市場空間勢在必行。在車企意識到電池的重要性并投資電池廠商的同時，這些二線電池公司也獲得了更大的發展空間。