1. 儲能：充放之間，實現(xiàn)能量的跨時間轉(zhuǎn)移

儲能即是將電能轉(zhuǎn)化為其他形式的能量儲存起來。儲能的基本方法是先將電力轉(zhuǎn)化為其他形式的能量存放在儲能裝置中，并在需要時釋放;根據(jù)能量轉(zhuǎn)化的特點可以將電能轉(zhuǎn)化為動能、勢能和化學(xué)能等。儲能的目的主要是實現(xiàn)電力在供應(yīng)端、輸送端以及用戶端的穩(wěn)定運行，具體應(yīng)用場景包括：1)應(yīng)用于電網(wǎng)的削峰填谷、平滑負(fù)荷、快速調(diào)整電網(wǎng)頻率等領(lǐng)域，提高電網(wǎng)運行的穩(wěn)定性和可靠性;2)應(yīng)用于新能源發(fā)電領(lǐng)域降低光伏和風(fēng)力等發(fā)電系統(tǒng)瞬時變化大對電網(wǎng)的沖擊，減少“棄光、棄風(fēng)” 的現(xiàn)象;3)應(yīng)用于新能源汽車充電站，降低新能源汽車大規(guī)模瞬時充電對電網(wǎng)的沖擊，還可以享受波峰波谷的電價差。

圖 1：儲能系統(tǒng)通過儲能逆變器實現(xiàn)電能的充放電

目前市場上主要的儲能類型包括物理儲能和電化學(xué)儲能。根據(jù)能量轉(zhuǎn)換方式的不同可以將儲能分為物理儲能、電化學(xué)儲能和其他儲能方式：1)物理儲能包括抽水蓄能、壓縮空氣蓄能和飛輪儲能等，其中抽水蓄能容量大、度電成本低，是目前物理蓄能中應(yīng)用最多的儲能方式。2)電化學(xué)儲能是近年來發(fā)展迅速的儲能類型，主要包括鋰離子電池儲能、鉛蓄電池儲能和液流電池儲能;其中鋰離子電池具有循環(huán)特性好、響應(yīng)速度快的特點，是目前電化學(xué)儲能中主要的儲能方式。3)其他儲能方式包括超導(dǎo)儲能和超級電容器儲能等，目前因制造成本較高等原因應(yīng)用較少，僅建設(shè)有示范性工程。

表 1：物理儲能和電化學(xué)儲能是目前主要的儲能方式

儲能主要應(yīng)用于電網(wǎng)輸配與輔助服務(wù)、可再生能源并網(wǎng)、分布式及微網(wǎng)以及用戶側(cè)各部分。在電網(wǎng)輸配和輔助服務(wù)方面，儲能技術(shù)主要作用分別是電網(wǎng)調(diào)峰、加載以及啟動和緩解輸電阻塞、延緩輸電網(wǎng)以及配電網(wǎng)的升級;在可再生能源并網(wǎng)方面，儲能主要用于平滑可再生能源輸出、吸收過剩電力減少“棄風(fēng)棄光”以及即時并網(wǎng);在分布式及微網(wǎng)方面， 儲能主要用于穩(wěn)定系統(tǒng)輸出、作為備用電源并提高調(diào)度的靈活性;在用戶側(cè)，儲能主要用于工商業(yè)削峰填谷、需求側(cè)響應(yīng)以及能源成本管理。

表 2：儲能應(yīng)用場景廣泛，包括電網(wǎng)側(cè)、可再生能源并網(wǎng)、用戶側(cè)等方面

2. 儲能市場蓬勃發(fā)展，中國市場快速崛起

2.1. 全球：全球經(jīng)濟復(fù)蘇推動儲能市場恢復(fù)穩(wěn)定發(fā)展

全球儲能市場持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，累計裝機規(guī)模已達(dá) 179.1GW。儲能產(chǎn)業(yè)興起較早且發(fā)展穩(wěn)定，截止 2010 年底儲能累計裝機規(guī)模已經(jīng)達(dá)到 135GW;2010-2015 年期間的由于受到整體經(jīng)濟低迷影響，整體裝機量增速放緩， 截止 2015 年累計裝機規(guī)模達(dá)到 144.8GW;2016-2018 年由于受到成本下降和政策推動的雙重刺激，儲能行業(yè)快速發(fā)展，截止 2018 年底累計裝機規(guī)模達(dá)到 179.1GW。

圖 2：全球投運儲能累計裝機規(guī)模持續(xù)上升

抽水蓄能占據(jù)絕對主導(dǎo)地位，電化學(xué)儲能增長迅速。根據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截止 2018 年底全球的裝機規(guī)模中，抽水蓄能占比達(dá)到94.3%，占據(jù)絕對的主導(dǎo)地位;電化學(xué)儲能達(dá)到3.7%，熔融鹽蓄熱、壓縮空氣等其他儲能方式作為儲能市場多元組成的一部分占比較低，各自占比僅為 1.5%和 0.2%。

圖 3：截止 2018 年底抽水蓄能占全球儲能裝機的主導(dǎo)地位

中國儲能裝機規(guī)模位列全球第一，美國、日本分列二三位。根據(jù)中關(guān)村儲能技術(shù)聯(lián)盟數(shù)據(jù)統(tǒng)計，中國裝機規(guī)模達(dá)到 31.3GW，占全球裝機總量17.3%，裝機規(guī)模位列全球第一。同樣的在美國能源部的統(tǒng)計中我們也可以看到從裝機規(guī)模來看中國位列全球第一(美國能源部統(tǒng)計的裝機規(guī)模包括已經(jīng)投運的項目和在建的項目)，美國裝機規(guī)模位列全球第二，但其儲能項目數(shù)量位列第一。日本市場盡管其國土面積較小，但其整體裝機規(guī)模同樣在 30GW 左右，位列全球第三;西班牙、意大利、印度、德國、瑞士、法國、韓國分別四至十名，但與前三名相比裝機規(guī)模存在顯著差距。

圖 4：中國儲能裝機規(guī)模位列全球第一

圖 5：中國儲能裝機規(guī)模位列全球第一，美國儲能項目數(shù)位列全球第一

2.2. 中國：裝機規(guī)模快速上升，坐穩(wěn)全球第一寶座

中國儲能市場發(fā)展穩(wěn)中有進，已成為全球儲能市場的重要組成部分。

2013 年以前受益于國家對水電站的大力投資建設(shè)，抽水蓄能得以快速發(fā)展，隨后我國儲能項目整體進入平穩(wěn)發(fā)展趨勢。2017 年發(fā)改委、科技部、能源局、財政部和工信部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)意見》，其中明確提到：1)“十三五”期間，建成一批不同技術(shù)類型、不同應(yīng)用場景的試點示范項目，儲能行業(yè)進入商業(yè)化發(fā)展初期;2)“十四五”期間，儲能項目廣泛應(yīng)用，形成較為完整的產(chǎn)業(yè)體系，成為能源領(lǐng)域經(jīng)濟新增長點;儲能行業(yè)進入規(guī)模化發(fā)展階段。受此拉動我國儲能裝機規(guī)模快速提升，截至 2018 年底我國儲能累計裝機量達(dá)到 31.3GW，是2010 年累計裝機量的 1.7 倍，占全球市場總規(guī)模比重達(dá)到 17.3%，中國市場已成為全球市場重要組成部分。

圖 6：中國儲能市場裝機規(guī)模快速上升

中國市場與全球類似，抽水蓄能占據(jù)主導(dǎo)地位。在儲能裝機的類型分布中，我國呈現(xiàn)與全球類似的特點，根據(jù) CNESA 數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，截止 2018年底我國儲能整體裝機中抽水蓄能占比達(dá)到 95.8%，電化學(xué)儲能與其他儲能方式共存，其中電化學(xué)儲能市場占比為 3.4%，熔融鹽蓄熱儲能市場占比 0.7%，而飛輪儲能，壓縮空氣儲能市場占比均不足 0.1%。

圖 7：截止 2018 年底抽水蓄能占中國儲能裝機的主導(dǎo)地位

根據(jù)中國儲能分會數(shù)據(jù)顯示，我國儲能裝機主要分布在西北和華東地區(qū)，兩者合計占裝機總規(guī)模的49%;其中西北地區(qū)主要集中在新疆、甘肅省，華東地區(qū)主要集中在江蘇、浙江等省份。此外西南、華南、華北地區(qū)儲能裝機估摸占比分別為 14%、12%及 15%;其中西南地區(qū)主要集中在云南省，華南地區(qū)集中在廣東省，華北地區(qū)則主要集中在山東、山西和內(nèi)蒙古等省份。華中及東北地區(qū)的儲能裝機量極少，占比均為 5%，其儲能裝機主要集中在湖南省、遼寧省。

圖 8：我國投運儲能項目在南方地區(qū)分布較多

圖 9：西北和華東地區(qū)占全國儲能裝機規(guī)模的近 50%