根據(jù)報(bào)道，TSLA據(jù)悉從嘉能可購(gòu)買(mǎi)鈷用于上海廠和計(jì)劃中的柏林廠。消息曝出后，之前被TSLA無(wú)鈷化計(jì)劃打壓的A股華友鈷業(yè)隨即漲停，鋰電池板塊大幅跟漲。

這說(shuō)明目前TSLA還在忙于大幅的橫向擴(kuò)張，關(guān)于縱向的電池技術(shù)無(wú)鈷化這個(gè)命題的研究，僅僅是個(gè)實(shí)驗(yàn)室中的項(xiàng)目罷了。

01TSLA大跨越擴(kuò)張

TSLA雖然在我國(guó)市場(chǎng)Model3的接連降價(jià)，被一眾媒體和車(chē)主吐槽割韭菜。就連韓寒也自稱(chēng)被TSLA割了韭菜。但是進(jìn)入到30萬(wàn)之內(nèi)的TSLAModel3，在這個(gè)市場(chǎng)是爆炸級(jí)的。李斌也曾無(wú)奈的表示，TSLA能做到那么低的價(jià)格，但是我們確實(shí)沒(méi)辦法。

吐槽歸吐槽，TSLA的價(jià)格下沉，迅速助力了TSLA股價(jià)破千，正式打敗豐田成為全球市值排名第一的車(chē)企。TSLA的步伐還在擴(kuò)張，尤其是在我國(guó)。

今年1-四月，國(guó)產(chǎn)TSLA共計(jì)上險(xiǎn)20,169輛，其中北上廣深四地的上險(xiǎn)量占到了57.5%。五月中旬，TSLA我國(guó)副總裁陶琳表示，上海廠預(yù)計(jì)今年六月就可實(shí)現(xiàn)周生產(chǎn)4000輛的目標(biāo)。TSLA計(jì)劃新增入住包括東西南北四大區(qū)位，共45座城市，這一計(jì)劃落地之后，意味著TSLA體驗(yàn)中心將會(huì)遍布了全國(guó)34個(gè)省份和自治區(qū)。

而且馬上TSLA還要在我國(guó)推出新車(chē)：ModelY，這將會(huì)是對(duì)市場(chǎng)的又一大刺激措施。以TSLA的這種擴(kuò)張速度來(lái)看，它未來(lái)一年在我國(guó)銷(xiāo)量目標(biāo)是奔著翻倍去的。所以根據(jù)消息，TSLA每年需求鈷的供應(yīng)量約為6000噸，約占今年新能源車(chē)鈷需求量的21%左右。

據(jù)外媒報(bào)道，TSLA正和美國(guó)得克薩斯州特拉維斯縣（Travis）政府就建廠事宜談判，后者針對(duì)廠建設(shè)提出一系列補(bǔ)貼政策，以吸引TSLA的投資。據(jù)悉，一旦雙方合作達(dá)成，TSLA有望在得州首府奧斯汀再添一座電動(dòng)汽車(chē)裝配廠。

也就是說(shuō)，目前的TSLA已經(jīng)在為擴(kuò)產(chǎn)后的廠準(zhǔn)備材料了，而鈷在TSLA的電池里依舊必不可少。

02為何TSLA離不開(kāi)鈷？

此前，TSLA一直強(qiáng)調(diào)其未來(lái)方向是使用無(wú)鈷電池。今年二月，TSLA同意自CATL購(gòu)買(mǎi)不含鈷的磷酸鐵鋰電池，以用于國(guó)產(chǎn)Model3車(chē)型。六月十一日工信部公布的新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄(2020年第7批)中，TSLAModel3標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版搭載為無(wú)鈷的磷酸鐵鋰電池。該電池重1,745千克，較之前使用三元電池重131千克。

但是為何TSLA扭頭又買(mǎi)了這么多鈷？

首先因?yàn)門(mén)SLA作為一家典型的股價(jià)驅(qū)動(dòng)型公司，除了要生產(chǎn)研發(fā)和賣(mài)好產(chǎn)品以外，還要時(shí)不時(shí)的搞一些新概念刺激市場(chǎng)。所以TSLA提出的這個(gè)無(wú)鈷概念，真的可能是未來(lái)的大方向，但是要實(shí)現(xiàn)可能要等到十?dāng)?shù)年之后。

目前中高端動(dòng)力鋰電池仍然以含鈷的三元材料為主流。三元材料現(xiàn)在占據(jù)高能量密度的高端市場(chǎng)主流，低鈷高鎳已是不爭(zhēng)的大勢(shì)所趨，但當(dāng)前主流仍是NCM523、622，NCM811滲透率仍然有限，低鈷高鎳仍然任重道遠(yuǎn)。

雖然鈷相關(guān)上市公司當(dāng)時(shí)被TSLA和CATL一個(gè)無(wú)鈷的會(huì)晤直接把股價(jià)打到夭折，但是根據(jù)行業(yè)內(nèi)的分析，鈷在未來(lái)幾年中，還會(huì)持續(xù)性的穩(wěn)健的上升。智能手機(jī)和智能汽車(chē)依舊會(huì)是供應(yīng)主力。

但是下一步TSLA會(huì)往哪走？就是解決ModelY的我國(guó)產(chǎn)量。

根據(jù)業(yè)內(nèi)人員預(yù)計(jì)，2020-2021年鈷的供需缺口在1萬(wàn)噸以上，結(jié)合2020-2021年鈷供需缺口來(lái)看，2021年的供給缺口將比2020年更大，供需反轉(zhuǎn)將催生鈷金屬價(jià)格的第三輪牛市。

而TSLA在此時(shí)簽訂鈷金屬的訂購(gòu)大單，實(shí)則是搶籌。虛晃無(wú)鈷化的一槍之后，面對(duì)國(guó)際市場(chǎng)即將飆升的鈷價(jià)，還有自身發(fā)展的巨大需求缺口，TSLA先一步進(jìn)行搶購(gòu)鈷資源。

在搞定鈷之后，關(guān)于TSLA來(lái)說(shuō)，目前最大的瓶頸就是產(chǎn)量，尤其是我國(guó)的產(chǎn)量。TSLA在來(lái)華建廠之前，松下一直是其唯一的電池供應(yīng)商。TSLACEO埃隆馬斯克曾發(fā)推文抱怨稱(chēng)，松下電池產(chǎn)量不足耽誤Model3轎車(chē)的生產(chǎn)。而松下則表示，雖然TSLA在產(chǎn)量和單車(chē)售價(jià)上不斷提高，但其經(jīng)常被TSLA要求壓低電池價(jià)格。

雖然外媒報(bào)道，目前TSLAModelY的產(chǎn)量已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了提升，周期縮短了一個(gè)月，但是從目前的情況來(lái)看，這僅僅是松下的電池供應(yīng)和TSLA北美廠突破了一個(gè)瓶頸。TSLA在提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）的文件中披露，公司和日本松下公司簽署了一項(xiàng)為期三年的定價(jià)協(xié)議，涉及美國(guó)內(nèi)華達(dá)州超級(jí)廠鋰電池的制造和供應(yīng)。

但是TSLA能否更近一步還要看我國(guó)市場(chǎng)，根據(jù)目前得到的消息，雖然北美市場(chǎng)ModelY已經(jīng)很成熟，但是TSLA想要在我國(guó)交付ModelY至少也要等到明年，而且這還是要在和CATL完成電池方面供應(yīng)和匹配需求的情況下。所以現(xiàn)在關(guān)于TSLA來(lái)說(shuō)，時(shí)間緊任務(wù)重，搶鈷保生產(chǎn)才是當(dāng)下要緊的。浪費(fèi)時(shí)間琢磨給旗下都換上無(wú)鈷電池，那可能是幾年之后再琢磨的事情了。