極具潛力的市場讓動(dòng)力鋰電池行業(yè)的上下游為之瘋狂。二級市場概念股被熱炒，各路資本競相涌入、公司紛紛加速投產(chǎn)，看上去一片繁榮的景象背后，也有無數(shù)業(yè)內(nèi)人士心存擔(dān)憂。

假如不是電池供應(yīng)不足，我估計(jì)新能源的推廣數(shù)量會(huì)更多。

政策刺激新能源汽車市場出現(xiàn)爆發(fā)式上升，而動(dòng)力鋰電池供應(yīng)不足在一定程度上拖了推廣的后腿。我了解到，有的商用車品牌8、9、十月份都不敢接(新能源車的)訂單了，因?yàn)殡姵毓?yīng)不足。日前，在我國新能源汽車動(dòng)力鋰電池材料高峰論壇上，國軒高科動(dòng)力能源股份有限公司總裁方建華如是說。

方建華介紹，今年前八月，國內(nèi)新能源汽車的產(chǎn)量雖然僅為12.35萬輛，但動(dòng)力鋰電池的缺口已經(jīng)達(dá)到了2Gwh左右。按照目前的配套情況，這一缺口應(yīng)該能滿足10萬輛乘用車或者3萬輛左右的新能源商用車。

在此之前，國家曾提出新能源汽車推廣的方法目標(biāo)，到2020年，國內(nèi)新能源汽車的保有量將達(dá)到500萬輛。假如按照這一數(shù)字，未來新能源動(dòng)力鋰電池的需求空間巨大。

極具潛力的市場讓動(dòng)力鋰電池行業(yè)的上下游為之瘋狂。二級市場概念股被熱炒，各路資本競相涌入、公司紛紛加速投產(chǎn)，看上去一片繁榮的景象背后，也有無數(shù)業(yè)內(nèi)人士心存擔(dān)憂。動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)尚未發(fā)展起來就已經(jīng)過剩了。賽迪顧問投資事業(yè)部總經(jīng)理吳輝更是得出了這樣的結(jié)論。

瘋狂的動(dòng)力鋰電池市場

今年動(dòng)力鋰電池供不應(yīng)求的狀況重要有幾個(gè)方面的原因。方建華告訴記者。

首先，雖然早在2013年，政府就公布了新一輪新能源汽車推廣計(jì)劃，明確了到2015年和2020年的新能源汽車推廣的階段性目標(biāo)，但更多地方政府補(bǔ)貼等政策的啟動(dòng)都是從2014年下半年才開始的。和此同時(shí)，在2013年，整車生產(chǎn)廠商基本上都處于試水市場的狀態(tài)，并未進(jìn)行大規(guī)模的生產(chǎn)。由于之前政策、需求不明朗以及機(jī)制不到位等各方面原因，一些原本規(guī)劃投產(chǎn)的產(chǎn)量也沒有按預(yù)期投產(chǎn)。據(jù)我了解，青海有一家上游的材料生產(chǎn)商，5年了產(chǎn)量一直都沒得到落實(shí)。

其次，今年動(dòng)力鋰電池的緊缺，和商用車市場快速啟動(dòng)有關(guān)。很多的商用車生產(chǎn)公司，基本上都是在2014年底才找到最適合切入的細(xì)分領(lǐng)域，比如6~8m的客車市場。方建華向記者透露。這些找準(zhǔn)最適合切入市場的商用車生產(chǎn)公司一哄而上，以至于今年前八月，純電動(dòng)商用車需求大放量，同比增速高達(dá)8倍，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過乘用車2倍的增速。由于商用車對動(dòng)力鋰電池的平均需求量遠(yuǎn)高于乘用車，因此其產(chǎn)量的暴漲必然進(jìn)一步加大動(dòng)力鋰電池的需求缺口。

方建華告訴記者，目前動(dòng)力鋰電池的缺口已經(jīng)達(dá)到了2Gwh左右。由于怕電池短缺影響新車交付，現(xiàn)在我們我國新能源汽車廠，只要有電池，就要；電池廠商只要是生產(chǎn)了，就用，已經(jīng)到了瘋狂的地步。深圳貝特瑞新能源材料股份有限公司總經(jīng)理岳敏透露。

動(dòng)力鋰電池供應(yīng)不足，帶動(dòng)整個(gè)板塊在二級市場上大受追捧。正因如此，一些原本不涉及鋰電池行業(yè)的公司，也紛紛轉(zhuǎn)移投資進(jìn)入動(dòng)力鋰電池上下游領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年上半年上市公司增量投資就達(dá)600億元，預(yù)計(jì)2015年度動(dòng)力鋰電池新增投資將突破千億。和此同時(shí)，已有的電池生產(chǎn)公司也在全力以赴地加速擴(kuò)產(chǎn)步伐。就在前兩日，國軒高科位于合肥的年產(chǎn)5萬噸鋰電池正極材料項(xiàng)目正式投產(chǎn)。據(jù)記者了解，這一項(xiàng)目從簽約到投產(chǎn)僅用了8個(gè)月時(shí)間，為業(yè)界少有，也從側(cè)面反映出生產(chǎn)公司搶食這一市場的急迫心理。

因?yàn)榘凑諛I(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，2015年國內(nèi)新能源車銷量將達(dá)到25萬輛左右，2016年銷量則可能突破40萬輛。假如這一數(shù)字能達(dá)成，短時(shí)間內(nèi)動(dòng)力鋰電池市場的瘋狂狀態(tài)還將持續(xù)。

不過，雖然如此，也有業(yè)內(nèi)人士開始反省，如此大規(guī)模的投入是否會(huì)造成鋰電池行業(yè)的過熱進(jìn)而導(dǎo)致過剩？

在論壇上，我國汽車技術(shù)研究中心汽車技術(shù)情報(bào)研究所總工程師黃永和就尖銳指出，在動(dòng)力鋰電池方面，大家都意識到這塊蛋糕非常大，但是這塊蛋糕究竟有多大，他個(gè)人心里不是特別有底。比如說到2020年，節(jié)能和新能源汽車發(fā)展規(guī)劃確立的500萬輛保有量目標(biāo)究竟能不能實(shí)現(xiàn)？

在吳輝看來，上述2020年目標(biāo)預(yù)計(jì)也難以實(shí)現(xiàn)。其預(yù)估到2018年，新能源汽車的銷量大概在62萬輛，動(dòng)力鋰電池的需求量才42.4Gwh。但是來自EVTank的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2015年底，國內(nèi)主流動(dòng)力鋰電池公司的有效產(chǎn)量為21.7Gwh，而今年以來，行業(yè)內(nèi)公司擬投產(chǎn)的鋰動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量將達(dá)到59.6Gwh。鑒于此，其得出一個(gè)結(jié)論，動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)尚未發(fā)展起來就已經(jīng)過剩了。

黃永和也認(rèn)為，從今年年初開始，到現(xiàn)在，我又看了五到六家動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)公司，大家都在緊鑼密鼓地?cái)U(kuò)大產(chǎn)量假如大家都這么上的話，會(huì)不會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)量過剩，會(huì)不會(huì)對我們整個(gè)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)比較大的影響？

可能會(huì)出現(xiàn)一些供大于求的狀況。方建華也坦言，現(xiàn)有的幾百家動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)公司明年可能會(huì)有一半都拿不到訂單，但這也只是局部時(shí)間內(nèi)、局部公司的情況，動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)并不會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)量過剩。

我覺得明年這個(gè)市場和今年相比肯定會(huì)是一個(gè)完全不相同的景象。按照方建華的觀點(diǎn)，明年動(dòng)力鋰電池的供需將會(huì)達(dá)到一個(gè)短暫的平衡點(diǎn)。一方面，動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)廠商會(huì)繼續(xù)釋放，而另一方面，新能源汽車經(jīng)過一年左右的市場爆發(fā)式上升，進(jìn)入明年的二季度或?qū)⒊霈F(xiàn)一個(gè)短暫的思考期，現(xiàn)有車型的一些問題或?qū)⑦M(jìn)一步暴露，公司也可能會(huì)對現(xiàn)有的產(chǎn)品進(jìn)行反思，市場將在一定程度上變得更加理性。

但從長遠(yuǎn)來看，新能源汽車確實(shí)是未來發(fā)展趨勢，而從短時(shí)間來看，無論是在私人還是公共領(lǐng)域，國家的支持力度都在進(jìn)一步加碼。以公交為例，除了在購買上進(jìn)行補(bǔ)貼外，前不久國家政策又進(jìn)一步新增了對新能源汽車的燃油補(bǔ)貼，并將公交更新中新能源公交的數(shù)量納入對公交公司的燃油補(bǔ)貼考核之中，由此督促地方推廣新能源公交。