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上半年CATL電池裝機量全球第一,前十榜單我國公司占一半

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2022年12月19日  

近日,韓國能源市場分析機構SNEResearch公布的統計數據顯示,今年上半年,全球車載動力鋰電池裝機量共計114.1GWh,較去年同期的45GWh上升了1.5倍。其中,排名前三的公司依次是CATL(CATL)、LG能源和松下,三家巨頭占據了全球動力鋰電池市場近70%的份額。


另外,從國別來看,我國公司占5家,分別是CATL、比亞迪、中航鋰電、國軒高科和遠景動力(AESC)。韓國公司有3家,分別是LG能源、三星SDI、SKI。還有兩家是日本公司,分別是松下和PEVE,其中后者是豐田和松下的合資公司。


前三家份額接近七成


無論是在國內還是全球,動力鋰電池市場集中度高的現象都非常明顯。今年上半年,CATL的全球動力鋰電池裝機量達到34.1GWh,同比上升234.2%,排名第一,市場占有率為29.9%。事實上,從2017年到2020年,CATL持續4年奪得全球動力鋰電池裝機量年度冠軍,但在2020年上半年,LG能源曾一度超過CATL,問鼎半程冠軍。


今年上半年,LG能源的裝機量是28GWh,同比上升169.8%,市場占有率為24.5%。松下依然位列第三位,裝機量為17.1GWh,同比上升69%,市場占有率為15%。也就是說,上述三家廠商的市占率合起來達到69.4%,且和第四名及之后的電池廠商拉開了很大差距。


值得注意的是,在2020年上半年,CATL、LG能源和松下的裝機量非常接近,分別是10.2GWh、10.4GWh和10.1GWh。而今年上半年,三家廠商在裝機量方面也拉開了差距,這并非毫無緣由,可能是由于各自主力市場發展速度不同導致的。


就像CATL依賴我國市場,LG能源的異軍突起重要得益于歐洲市場。今年上半年,我國新能源汽車銷量同比暴漲兩倍,突破120萬輛。同一時間,根據CleanTecnica網站的統計,歐洲賣出了103.3萬輛新能源汽車,而2020年同期約為40萬輛左右。也就是說,上半年我國和歐洲新能源汽車市場都實現了迅猛上升,但我國的增幅更大一些,且以純電動汽車為主,而歐洲銷量中,插混占了相當高的比重。這就使得CATL更加有優勢一些。


不過,這并非最終結果,在CATL和LG能源的頭名爭奪戰中,美國市場是一個新增的變數。美國總統拜登上臺后,一改前任特朗普的態度,大力扶持新能源汽車,美國極有可能成為繼我國、歐洲之后,又一個新能源汽車超級市場。LG能源早年間就已經開始在美國布局興建電池廠,且在拜登態度明確后加快了在美擴產步伐。反觀CATL,由于眾所周知的原因,可能很難拓展美國市場。此消彼長之下,未來頭名之爭還存在很大變數。


"后來者"試圖居上


和前三家巨頭相比,排名靠后的電池廠商面對的競爭壓力和生存壓力有過之而無不及,這也就使得它們在搶奪訂單和客戶方面毫不手軟,市場競爭加劇下矛盾叢生。近期引起行業廣泛關注的CATL和中航鋰電的專利,也恍惚讓人看到了此前持續兩年多、橫跨韓國和美國兩國的LG化學(LG能源母公司)和SKI戰。事實上,上半年榜單前十公司中,增幅最高的就是中航鋰電(CALB),裝機量為3.2GWh,同比上升314.8%。


還有一家值得關注的公司是遠景動力(AESC),其原是日產參股的電池合資公司,后被我國公司遠景集團收購,重要為日產配套。遠景動力的新上升點重要在于英國和法國,確切說在于日產和雷諾。今年六月二十八日,遠景動力從雷諾手中拿下了5年40GWh~120GWh的動力鋰電池大單,為此將在法國建立超級電池廠。僅僅三天后,遠景動力宣布和日產達成合作,將出資4.5億英鎊建設英國首個超級電池廠,為日產即將投產、規劃年產量10萬輛的全新一代純電動跨界車供應電池。遠景動力和雷諾、日產的合作得到了法國總統馬克龍、英國首相約翰遜的大力支持,雖然目前排名靠后,但后勁十足。


韓國廠商中,除了LG能源外,三星SDI和SKI也在穩步擴張,實現翻倍上升。尤其是SKI,結束了和LG能源的后,在美國大舉擴張產量,和LG能源在美國市場展開正面PK。


此外,歐洲和美國本土的電池廠商也在崛起,還有越來越多的車企選擇自建廠或合資建廠,動力鋰電池公司面對的競爭對手不僅有同行,還有客戶。市場格局還遠遠沒有到定型的時候,所有玩家都不得不全力以赴。

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