動力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)究竟還能熱多長時間？有關(guān)創(chuàng)業(yè)者和投資人來說，假如接下來還想進入，這是最先要考量的大問題。市場永遠是優(yōu)勝劣汰的市場，而這個熱門產(chǎn)業(yè)中已經(jīng)浮現(xiàn)出的問題，既影響了投資人有關(guān)風險和風向的研判，也從另一個角度讓他們可以通過冷靜的思考，去探索一些全新的機遇。而這，也就是我們常說的風險與機遇并存。

風口變“瘋”口，產(chǎn)業(yè)洗牌已經(jīng)悄然進行

五菱宏光mini月銷量突破3萬臺，成為2020年度神車；寧德時代每股突破400元大關(guān)，去年一年漲了近4倍；天齊鋰業(yè)成為2021年開年“妖股”，一月之內(nèi)股價飆升3倍；各大整車公司開始布局微型純電動汽車，動力鋰離子電池配套公司手持訂單量暴漲，部分交貨時間已經(jīng)排到年底……再加上國家對新能源汽車的政策持續(xù)推動，可以說，動力鋰離子電池的這個“風口”，如今已然成了“瘋”口。

但與此同時，也并非所有涉及產(chǎn)業(yè)鏈的公司都能享受到這個風口紅利。一家公司負責人告訴記者，他們原先做的是傳統(tǒng)汽車零部件，現(xiàn)在想做動力鋰離子電池的配套，可一條生產(chǎn)線就要1200萬元，且考慮到生產(chǎn)線的升級迭代極快，因此至今沒有下決心去購買。“各家的車型還有標準都不相同，并且現(xiàn)在整車廠都在布局動力鋰離子電池的自主研發(fā)生產(chǎn)，沒有核心技術(shù)，這塊的代工肯定會很難做。”

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，最新的2020年十二月全國三元電池裝機量上，寧德時代、中航鋰電、LG化學、比亞迪位居前四，共占據(jù)了市場77%的份額，其中寧德時代獨占46%，整個行業(yè)的集中度可見一斑。“在財政補貼退坡以及行業(yè)轉(zhuǎn)型背景下，疊加疫情影響，行業(yè)洗牌將進一步加劇。”我國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會秘書長劉彥龍說。

而中航鋰電副總經(jīng)理王小強則表示，從2016年產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)爆發(fā)式上升到如今，兩極分化的態(tài)勢已是非常明顯。“優(yōu)質(zhì)的公司訂單會非常火爆，并且也有財力和人力去投入研發(fā)，但也有一部分公司處于停產(chǎn)狀態(tài)，并且短時間內(nèi)想要改變這樣的狀況并不容易。”

利用率低下，產(chǎn)量硬傷問題亟待破解

另一方面，是整個行業(yè)都在面對的問題——產(chǎn)量，并且產(chǎn)量不足和產(chǎn)量過剩的問題同樣突出。在記者走訪的多家公司中，產(chǎn)量不足的問題普遍存在，特別是大公司的手持訂單往往都排到了3個月后。而動力鋰離子電池若供應(yīng)不上，整車公司在推出新車型時，一旦熱賣便難以保證供貨，五菱宏光mini就是一個很好的例證。

于此同時，產(chǎn)量過剩也事實存在。來自省汽車工業(yè)辦公室的統(tǒng)計顯示，作為已建產(chǎn)量和內(nèi)銷裝機量排名國內(nèi)第一的省份，江蘇的產(chǎn)量利用率卻只有22.9%，低于全國24.6%的平均水平。“部分公司存在投資過早、市場發(fā)展不佳等問題，這些都導(dǎo)致了無效產(chǎn)量的新增，從而造成了現(xiàn)在這樣的產(chǎn)量利用率。”江蘇省動力及儲能電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長楊凱說。不難看出，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)量不足和低端產(chǎn)量過剩，已是產(chǎn)業(yè)硬傷。

其實早前，業(yè)內(nèi)公司有關(guān)這樣的局面就已經(jīng)察覺。寧德時代的副董事長黃世霖在2018年的一次演講中就曾表示：“整個行業(yè)產(chǎn)量過剩比較厲害，預(yù)計到2023年之前都會出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)量過剩的情況，所以要繼續(xù)保持戰(zhàn)略的定力，在扶持政策下消化產(chǎn)量，同時專注自己內(nèi)部的建設(shè)。”

如今看來，通過自主建設(shè)和技術(shù)研發(fā)、輔以市場調(diào)節(jié)的途徑，已經(jīng)讓改變有所顯現(xiàn)。在蜂巢能源的產(chǎn)品陳列大廳內(nèi)，“刀片電池”已經(jīng)完成研發(fā)，并且有望在明年或更早實現(xiàn)量產(chǎn)。而此前，比亞迪已經(jīng)開始了刀片電池的運用，并取得了成功。“PACK體積能量密度均提升30%，成組效率提升12%，零部件數(shù)量降低20%，成本降低10%。”蜂巢能源相關(guān)負責人說。

抓住市場機遇，防止重蹈光伏“覆轍”

有關(guān)動力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)當前的熱度，很多人聯(lián)想到了當年的光伏產(chǎn)業(yè)，興衰波動過大造成了短時間里國內(nèi)的光伏產(chǎn)業(yè)受到巨大沖擊，不少公司甚至在此期間破產(chǎn)倒閉。“當年的光伏產(chǎn)業(yè)出口比例較高，受到國際貿(mào)易影響較大，而現(xiàn)在動力鋰離子電池有很大一部分是為了滿足國內(nèi)的需求，出口占比相對較少，這是本質(zhì)差別。”楊凱說。

而此前光伏產(chǎn)業(yè)的遭遇，也給不少公司供應(yīng)了借鑒。貝特瑞（江蘇）重要給韓國三星、LG和日本松下、SONY供應(yīng)電池正、負極材料，目前公司的產(chǎn)量重要由訂單確定，更為重要的是在自主創(chuàng)新研發(fā)方面，以硅碳負極為代表的材料在行業(yè)處于領(lǐng)先地位，掌握了一定的“話語權(quán)”。以江蘇時代為代表的電芯生產(chǎn)公司，則憑借其在一致性、可靠性方面的出色表現(xiàn)，成為了特斯拉的重要供應(yīng)商之一，讓公司的產(chǎn)量結(jié)構(gòu)得以穩(wěn)定發(fā)展。

任何事情都有兩面性，就如同困難和機遇總是相伴而生。江蘇省人大副主任、動力鋰離子電池專班牽頭人邢春寧認為，當下江蘇要從抓好工作落實、扶持做強優(yōu)勢公司、努力破解發(fā)展難題和健全產(chǎn)業(yè)鏈體系四點工作去做，既正視困難，又搶抓機遇。如，堅持以市場為導(dǎo)向，進一步完善產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展生態(tài)，“通過提高公共領(lǐng)域車輛電動化比例、促進新能源汽車私人消費、加強充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等措施，進一步加大新能源汽車推廣應(yīng)用力度，從而帶動形成具有競爭力的動力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)體系。”

中航鋰電董事長劉靜瑜則說的更加直白：“機遇，實際上就跟產(chǎn)品是否做得足夠好直接相關(guān)！”她表示，在江蘇省公布的產(chǎn)業(yè)強鏈三年行動計劃里面，提到了產(chǎn)業(yè)鏈的安全性、穩(wěn)定性、高質(zhì)量和競爭力這幾個方面，假如公司能夠發(fā)揮最大效率、政府能夠加強引導(dǎo)、產(chǎn)業(yè)能夠加強合作，那么“明天應(yīng)該會越來越好”。