我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)飛速發(fā)展，帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰離子電池需求迅猛上升，這一現(xiàn)象已經(jīng)引起日韓電池巨頭們的注意。因此，早前聚焦歐美市場(chǎng)的日韓電池商，以日本松下、韓國(guó)三星SDI與LG化學(xué)為代表，近年開(kāi)始大舉進(jìn)軍我國(guó)市場(chǎng)。

投石問(wèn)路

日韓電池商我國(guó)建廠

成立合資公司，建設(shè)電池廠，是這些日韓電池商試水我國(guó)新能源車市的第一步。

▲LG化學(xué)、三星SDI、松下在我國(guó)投資建廠情況

LG化學(xué)早在2014年九月成立了南京樂(lè)金化學(xué)新能源電池有限公司。2015年十月，這一公司的動(dòng)力鋰電池項(xiàng)目正式投產(chǎn)，作為L(zhǎng)G化學(xué)全球最大的動(dòng)力鋰電池廠，它每年的產(chǎn)出的動(dòng)力鋰電池可供10萬(wàn)輛新能源汽車使用。

2014年六月，三星SDI與中方公司合資成立了三星環(huán)新(西安)動(dòng)力鋰電池有限公司。2015年十月，三星全球最大的汽車電池生產(chǎn)基地——環(huán)新(西安)動(dòng)力鋰電池項(xiàng)目正式投產(chǎn)。

與三星SDI和LG化學(xué)相比，松下發(fā)力我國(guó)新能源汽車的時(shí)間稍晚，其在大連的動(dòng)力鋰電池廠要到2017年才能投產(chǎn)。不過(guò)，在產(chǎn)量規(guī)劃上，松下顯然比韓系電池商更加有野心。

在我國(guó)投資建廠，這樣做的好處是占據(jù)地理優(yōu)勢(shì)，將動(dòng)力鋰電池產(chǎn)品就近輸出給我國(guó)車企，同時(shí)控制好成本。

與此同時(shí)，日韓電池商也希望借此與政府打好關(guān)系，獲得政策優(yōu)惠。然而，在這一點(diǎn)上，它們顯然“失算”了。

途中生變

日韓電池商遭遇政策“攔路虎”

2015年三月，我國(guó)工信部出臺(tái)《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》，鼓勵(lì)符合相關(guān)條件的電池公司進(jìn)入“電池公司目錄”。

2016年五月出臺(tái)的《新能源汽車生產(chǎn)公司及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)則》(第一版征求意見(jiàn)稿)透露，新能源汽車推廣目錄要與“電池公司目錄”綁定，只有采用目錄公司電池的車企，才能享受國(guó)家補(bǔ)貼。

而已經(jīng)進(jìn)入新能源汽車目錄的汽車，國(guó)家給了相關(guān)車企一年時(shí)間調(diào)整，用以更換電池廠商。

截至2016年六月二十日，工信部公布的4批符合《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》的公司目錄中，三星SDI、LG化學(xué)與松下的在華合資公司均未上榜。

業(yè)界透露，日韓電池商一直在申請(qǐng)進(jìn)入“電池公司目錄”，之所以到第四批還未得到許可，是因?yàn)樗鼈冊(cè)谏a(chǎn)時(shí)長(zhǎng)和本土化研發(fā)方面沒(méi)有達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。

按照TS16949認(rèn)證條件，公司“必須具備有至少持續(xù)12個(gè)月的生產(chǎn)和質(zhì)量管理記錄”，三星SDI與LG化學(xué)的我國(guó)廠在第四批符合《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》的公司目錄公布時(shí)，尚未滿一年，松下我國(guó)廠現(xiàn)在還未投產(chǎn)，自然沒(méi)有達(dá)到這一標(biāo)準(zhǔn)。

日韓電池商提交資料時(shí)缺少詳細(xì)的研發(fā)流程方面的材料，而且它們現(xiàn)在僅拿我國(guó)合資公司當(dāng)做電池加廠，核心研發(fā)部門均在本國(guó)，我國(guó)公司沒(méi)有設(shè)立研發(fā)中心與電極制備工藝，這一點(diǎn)也沒(méi)有符合要求。

由于成本居高不下，新能源汽車失去補(bǔ)貼資格后在市場(chǎng)上將喪失價(jià)格優(yōu)勢(shì)，這是國(guó)內(nèi)車企不愿意見(jiàn)到的。因此，在新政施壓下，日韓電池商面對(duì)被邊緣化的風(fēng)險(xiǎn)。

目前，國(guó)內(nèi)采用韓系電池的車企態(tài)度已經(jīng)發(fā)生變化。受三星SDI遲遲未能進(jìn)入電池目錄名單的影響，江淮iEV6S已不再向經(jīng)銷商批量發(fā)貨，而轉(zhuǎn)為訂單式生產(chǎn)。同時(shí)，江淮也開(kāi)始為這款汽車更換國(guó)產(chǎn)電池商。

另?yè)?jù)媒體報(bào)道，LG化學(xué)的國(guó)內(nèi)客戶表示，如再等不到LG化學(xué)進(jìn)入目錄名單，將會(huì)更換電池。

柳暗花明

接受“以技術(shù)換市場(chǎng)”或是新出路

日韓電池商我國(guó)遇挫，反應(yīng)出國(guó)家為推動(dòng)本土新能源汽車產(chǎn)業(yè)與動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良苦用心。

2016年第一季度，全球動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)份額排名中，中日韓三國(guó)的電池商包攬了前五名。

▲2016年Q1全球動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)份額

受益于我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)強(qiáng)勁發(fā)展，國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池商奮起直追日韓電池商。但隨著三星SDI等大舉進(jìn)入我國(guó)，國(guó)產(chǎn)動(dòng)力鋰電池商“獨(dú)享”我國(guó)新能源車市的優(yōu)勢(shì)喪失。這一背景下，我國(guó)政策為日韓電池商設(shè)置時(shí)間“門檻”，留出了時(shí)間讓國(guó)內(nèi)公司在優(yōu)越條件下繼續(xù)發(fā)展。

日韓電池商進(jìn)入新能源汽車領(lǐng)域的時(shí)間比國(guó)內(nèi)電池公司早，技術(shù)積累更多，生產(chǎn)制造相關(guān)經(jīng)驗(yàn)更豐富，電池在一致性、續(xù)航、成本、壽命等方面做的比國(guó)產(chǎn)動(dòng)力鋰電池好，更能吸引下游整車廠商。從這一點(diǎn)出發(fā)，政策設(shè)置的本土化研發(fā)“門檻”，有助于國(guó)內(nèi)公司拿到日韓電池商的先進(jìn)技術(shù)，做大自身。

不過(guò)，考慮到國(guó)產(chǎn)動(dòng)力鋰電池商競(jìng)爭(zhēng)力不足的劣勢(shì)，國(guó)家不能長(zhǎng)時(shí)間“袒護(hù)”本土公司，而是應(yīng)該引入三星SDI等廠商，通過(guò)“鯰魚(yú)效應(yīng)”刺激國(guó)產(chǎn)動(dòng)力鋰電池商“上進(jìn)”。

因此，業(yè)界指出，三星SDI等公司最終肯定能進(jìn)入“電池公司目錄”。不過(guò)在此之前，它們要經(jīng)過(guò)一番調(diào)整。

總結(jié)來(lái)說(shuō)，接受“以市場(chǎng)換技術(shù)”的條件，在我國(guó)建立以研發(fā)為主的合資公司，或者在已有的合資公司中，加大研發(fā)投入，將是日韓電池商順利進(jìn)入我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的關(guān)鍵。