派思股份(603318)5月11日晚公告,擬以發行股份及支付現金的方式,作價9.5億元購買正拓能源100%股權.其中5.7億元(占交易價格的60%)以發行股份的方式支付,3.8億元(占交易價格的40%)以現金方式支付.

另外,派思股份還將向不超過10名符合條件的特定投資者非公開發行股份募集配套資金不超過5.69億元.

據了解,派思股份目前已經形成燃氣裝備業務、燃氣運營業務和分布式能源綜合服務業務三大業務板塊.此外,公司還投資了鄂爾多斯一期110×104Nm3/d天然氣液化工廠項目,通過對新能源領域的積極布局,實現多維度協同發展的戰略目標.早在2月5日的時候,派思股份就已經停牌,停牌的理由是擬發行股份購買資產,該事項對公司構成了重大資產重組.

按照派思股份的計劃,到2020年,其力爭能夠實現高端裝備制造、清潔能源、新能源三條線并行,三條線都有核心產品或者核心服務并形成一定規模.

作為標的公司的正拓能源主要從事鋰離子電池負極材料的研發、生產和銷售,經過多年的發展,正拓能源已積累了一定的技術和生產工藝優勢,并與比亞迪、比克電池、卓能新能源、廣東天勁、哈光宇、維科電池等一批行業實力較強的客戶建立了良好的業務合作關系,具備較強的核心競爭力以及一定的行業影響力.

派思股份希望通過收購正拓能源實現拓展和優化公司在新能源領域的業務結構,在原有燃氣裝備制造、燃氣運營、分布式能源綜合服務等天然氣業務板塊的基礎上,新增鋰電池負極材料業務板塊,獲得新的發展空間.

本次交易完成前,派思股份2016年、2017年以及2018年1-3月的營業收入分別為3.91億元、5.64億元和1.63億元,實現凈利潤分別為2342.57萬元、5486.30萬元和915.65萬元.

根據正拓能源未經審計的財務報表,正拓能源2016年、2017年及2018年1-3月營業收入分別為1.29億元、2.20億元、6270.92萬元,實現凈利潤分別為849.93萬元、2854.25萬元及1253.14萬元.業績承諾方承諾正拓能源2018年、2019年、2020年實現的扣非凈利潤分別不低于6800萬元、9160萬元和1.23億元.