國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)與國外車企的合作，正漸入高峰

8月13日，國內(nèi)上市公司凱中精密披露，其已向特斯拉提供配套動(dòng)力電池、電機(jī)單元零件。而兩天前，寧德時(shí)代與德國商用車公司TrailerDynamics簽署了動(dòng)力電池供貨合同，將為其新款半掛拖車提供300kWh的磷酸鐵鋰電池包。

近來的國內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)，可謂是佳訊頻傳。“國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)與國外整車企業(yè)合作的增多，表明國內(nèi)企業(yè)在經(jīng)歷洗牌期優(yōu)勝劣汰之后，實(shí)力正向頭部企業(yè)集中。”正如中國電池工業(yè)協(xié)會(huì)專職副理事長王敬忠向《中國汽車報(bào)》記者所言，國內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)正迎來新的機(jī)遇期。

電池企業(yè)合約不斷

今年尤其是近期以來，國外整車企業(yè)與國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)的電池訂單呈現(xiàn)明顯上升趨勢。

8月5日，梅賽德斯-奔馳與寧德時(shí)代宣布簽署協(xié)議，雙方將在電池技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)一步強(qiáng)化合作，搭載寧德時(shí)代電池模組的奔馳電動(dòng)豪華轎車EQS將于2021年推出，續(xù)航里程超過700公里，充電速度比現(xiàn)有車型快一倍。同時(shí)，協(xié)議的內(nèi)容涵蓋了奔馳各電動(dòng)車型的動(dòng)力電池技術(shù)，包括寧德時(shí)代為奔馳電動(dòng)乘用車產(chǎn)品提供電芯及模組，為奔馳電動(dòng)輕型商務(wù)車產(chǎn)品提供整體電池系統(tǒng)等。

而此前不久，梅賽德斯-奔馳已經(jīng)入股中國動(dòng)力電池制造商孚能科技，持有孚能科技約3%的股份。雙方將開展電芯等高新技術(shù)的開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，通過提高能量密度、縮短充電時(shí)間來實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車?yán)m(xù)駛里程的提升。

目前，寧德時(shí)代已經(jīng)與特斯拉、寶馬、大眾、沃爾沃、捷豹路虎等多家國外車企達(dá)成動(dòng)力電池合作。7月10日，寧德時(shí)代宣布與本田簽署全方位戰(zhàn)略合作協(xié)議。

今年5月，大眾汽車參股國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)國軒高科，占總股本的26.47%，成為國軒高科第一大股東。同月，豐田與比亞迪成立合資電動(dòng)汽車公司，一大方向就是研發(fā)動(dòng)力電池。

近期，與新能源汽車市場銷量持續(xù)低迷不同的是，國內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了逆勢上揚(yáng)的新態(tài)勢，其中如寧德時(shí)代、孚能科技、凱中精密、國軒高科等十多家動(dòng)力電池相關(guān)企業(yè)獲得投資并擴(kuò)產(chǎn)。其中，電池?cái)U(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的產(chǎn)能規(guī)模超5000萬千瓦時(shí)，正極、負(fù)極、隔膜等鋰電材料項(xiàng)目均有擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。

憑借什么吸引外企？

“作為全球的新能源汽車大國，中國吸引了越來越多的國外企業(yè)與國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)合作，助推了國內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。”全國乘用車市場信息聯(lián)席會(huì)秘書長崔東樹在接受《中國汽車報(bào)》記者采訪時(shí)表示，這樣的合作對雙方都是利好。

而國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)對國外整車企業(yè)的吸引力，或許可以從合作的內(nèi)容和環(huán)境等方面找到答案。

國外車企的新能源汽車正處于加速期。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，歐洲的新能源汽車市場銷量增長了52%。同期，中國的新能源汽車市場銷量下降了44%。原因之一，是今年5月，歐盟提案將電動(dòng)汽車納入綠色經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇計(jì)劃。之后，法國宣布出資80億歐元（約合人民幣656億元）重振汽車產(chǎn)業(yè)，購買電動(dòng)汽車的個(gè)人可獲7000歐元（約合人民幣5.7萬元）補(bǔ)貼。另外，歐盟從1月份開始執(zhí)行最嚴(yán)碳排放法規(guī)。由此，促使今年上半年歐洲包括電動(dòng)汽車在內(nèi)的新能源汽車銷量出現(xiàn)了大幅上漲。

電動(dòng)汽車銷量的上漲，必然帶來對動(dòng)力電池需求的增加。而寧德時(shí)代等國內(nèi)動(dòng)力電池第一陣營的企業(yè)被盯上，也在情理之中。根據(jù)2019年行業(yè)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，寧德時(shí)代三元方形鋰電池能量密度為240Wh/kg；近四年平均年降本幅度達(dá)15.7%，電芯成本降至0.69元/Wh，行業(yè)領(lǐng)先。其2019年研發(fā)投入為29.92億元，還布局了鋰電池上游的鋰礦、鎳礦、正負(fù)極材料等，進(jìn)一步降低了成本。8月12日，其市值達(dá)到4500億元，在國內(nèi)行業(yè)中領(lǐng)先。

“今年，奧迪有望將生產(chǎn)純電動(dòng)汽車奧迪e-tron。”奧迪方面透露，到2021年，奧迪將攜手合作伙伴向中國市場推出九款新能源車型；至2022年，奧迪將在本土化生產(chǎn)的電動(dòng)汽車產(chǎn)品陣容增至12款。因此，即使此前已經(jīng)與寧德時(shí)代簽約，但還是與比亞迪就電池合作開展談判，并希望入股比亞迪的電池業(yè)務(wù)部門。尤其是近期比亞迪推出刀片電池并首次搭載于比亞迪漢新車型上之后，已經(jīng)有更多國外整車企業(yè)盯上了比亞迪。

行業(yè)競爭日益加劇

盡管行業(yè)合作在不斷增多，但動(dòng)力電池行業(yè)的競爭始終是“水漲船高”，呈加劇之勢。8月11日，中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布最新數(shù)據(jù)顯示，今年7月，我國動(dòng)力電池裝車量5GWh，同比和環(huán)比均上升6.8%。電池裝車量排名前三的企業(yè)分別是寧德時(shí)代、比亞迪和韓國LG化學(xué)。

即使是在2020年上半年，動(dòng)力電池企業(yè)中國市場裝機(jī)量前十的排名中，寧德時(shí)代仍然位居榜首，市場份額近49%，比緊隨其后的其他9家企業(yè)的市場份額總和還要高。但與此同時(shí)，韓國LG化學(xué)、日本松下也進(jìn)入了前十之列。而且，LG化學(xué)超越比亞迪，居第二位。

中汽協(xié)的數(shù)據(jù)顯示，2016年進(jìn)入工信部目錄的動(dòng)力電池企業(yè)約為200余家，2017年降為90余家。而今年上半年，國內(nèi)僅有59家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)整車配套，較去年同期減少5家。排名前五的動(dòng)力電池企業(yè)占據(jù)了超80%的市場份額，排名前十的企業(yè)占據(jù)了93%的國內(nèi)市場。

隨著市場競爭的加劇，動(dòng)力電池領(lǐng)域的技術(shù)競爭也日趨白熱化。在比亞迪推出刀片電池之后，孚能科技也在提高電池能量密度。在國外，韓國電池企業(yè)SKI正在研發(fā)更高能量密度、更高安全性以及更具成本優(yōu)勢的下一代電池技術(shù)。而豐田汽車也在加快推進(jìn)固態(tài)電池的研發(fā)，并已經(jīng)推出原型電池產(chǎn)品。寶馬已經(jīng)開始研究電芯技術(shù)，而特斯拉正在積極籌備自建電池工廠……

“正因?yàn)閯?dòng)力電池市場需求在增大，所以行業(yè)競爭也將日趨激烈，只有不斷強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新，才有希望在行業(yè)競爭中立于不敗之地。”王敬忠認(rèn)為。